Хотя информационная жизнь банковского сектора в конце весны была довольно богатой на события, отметим все же, что главным, с нашей точки зрения, «хитом» стала публикация КФН Нацбанка сведений об основных показателях деятельности участников рынка на начало последнего месяца минувшей весны.
Правда, аналитики регулятора не стали приводить данные о качестве ссудных портфелей банков второго уровня - от их публикации они воздерживаются с начала текущего года, чему причиной, по всей видимости, служит ухудшающаяся ситуация.
Никак не удается КФН Нацбанка и возобновить практику выпуска ежемесячных пресс-релизов, которой придерживалось упраздненное АФН, с краткими аналитическими выкладками о состоянии разных сегментов финансового рынка.
Зато в КФН не стали скрывать факт расширения состава нарушителей пруденциальных нормативов - за апрель в эти ряды влился «Торгово‑промышленный банк Китая в Алматы» в дополнение к давно числящимся в этой группе «Банку «Астана-Финанс» и «ТАИБ Казахскому банку».
«Народный» примеряет на себя корону
Перейдем теперь к статистике регулятора, составленной на основе данных оперативной отчетности банков второго уровня, не прошедших аудит и консолидацию. Совокупный размер активов банковского сектора за апрель сократился на 1,5%, до 14 трлн 436,6 млрд тенге, а в абсолютном выражении - на 212,5 млрд.
Основным источником этого негатива стал лидировавший ранее по активам «Казкоммерцбанк», у которого произошло снижение их размера на пугающие 10%, или 265,2 млрд тенге, до 2 трлн 404,7 млрд! В итоге этот участник рынка опустился на второе место, тогда как в лидеры вышел «Народный банк Казахстана» с небольшим, но все же приростом за апрель - на 0,05%, до 2 трлн 437,3 млрд тенге. В когорте «триллионников» по-прежнему держатся «БТА Банк» (0,3%, до 1 трлн 514,8 млрд) и «Банк ЦентрКредит» (1,5%, до 1 трлн 83,6 млрд).
Сменился и лидер т. н. второго эшелона по размеру активов - им стал дочерний «Сбербанк России», прибавивший за второй месяц весны впечатляющие 6,5%, до 837,8 млрд тенге. Понятно, что такими темпами «дочка» российского гиганта уже летом сможет войти в группу «триллионников» и дать бой «Банку ЦентрКредит» за 4‑е место.
Былой лидер этого «эшелона» - «АТФБанк» с приходом в него новых владельцев из ТОО «КазНитрогенГаз» потерял активов на 7,5%, до 785,4 млрд тенге, и опустился в итоге на 6‑ю позицию. А замкнули первую десятку здесь «Цеснабанк» (4,0%, до 690,6 млрд), kaspi bank (1,7%, до 609,3 млрд), оттеснивший на ступеньку ниже «Альянс Банк» (0,2%, до 602,8 млрд), и «Ситибанк Казахстан» (0,02%, до 522,2 млрд).
Кстати, в эту группу наверняка вскоре вернется ее давний член - «Евразийский банк» (8,6%, до 521,1 млрд), уступивший некоторое время тому назад 10‑е место «дочке» американского гиганта.
«Народный банк Казахстана» также вышел к началу мая и на первое место по размеру собственного капитала с 322,9 млрд тенге, показав прирост в апреле на 2,6%.
Однако главной причиной его выхода в лидеры по этому показателю стало резкое сокращение капитала у «Казкоммерцбанка» - почти в полтора раза, до 315,4 млрд тенге, а в абсолютном выражении - на 154,4, или $1 млрд! «БТА Банк» сохранил за собой третье место, показав небольшое увеличение на 0,9%, до 224,9 млрд тенге.
Другие участники рынка держатся от лидеров на почтительном расстоянии. Четвертым идет по размеру собственного капитала «Жилстройсбербанк Казахстана» (94,8 млрд). Далее следуют дочерний «Сбербанк России» (92,9 млрд), «Банк ЦентрКредит» (83,8 млрд), kaspi bank (76,1 млрд), «Нурбанк» (75,3 млрд), «АТФБанк» (69,2 млрд) и замкнувший первую десятку «Темiрбанк» (63,4 млрд).
Совокупный же собственный капитал банковского сектора в апреле снизился на 6,9%, до 1 трлн 921,1 млрд. Учитывая, что уменьшились и активы этого сектора, не стоит особо верить сейчас оптимистичным заявлениям главы Нацбанка Григория Марченко, а лучше готовиться к худшему сценарию для банков.
Впрочем, есть в банковской статистике и позитив. Объем совокупного ссудного портфеля банковского сектора за второй месяц весны увеличился на 1,7%, до 11 трлн 986,6 млрд тенге, в абсолютном выражении - на 203,7 млрд.
Доминируют здесь «Казком», сумевший прибавить в апреле 0,3%, до 2 трлн 364,7 млрд, БТА (0,2%, до 2 трлн 56,2 млрд), а также заметно отстающий от них «Народный банк» (0,7%, до 1 трлн 574 млрд). Далее расположился тандем «Банка ЦентрКредит» (0,9%, до 871,4 млрд) и «АТФБанка» (снижение на 1%, до 753,3 млрд).
«Второй эшелон» возглавил «Альянс Банк» (0,1%, до 599,1 млрд), за ним следуют дочерний «Сбербанк России» (3,9%, до 583,1 млрд), kaspi bank (4,3%, до 546,9 млрд), «Цеснабанк» (5,1%, до 532,5 млрд) и замкнувший первую десятку «Евразийский банк» (3,7%, до 392,8 млрд).
Заметно улучшился в апреле и совокупный финансовый результат банковского сектора в виде превышения текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога - здесь прирост сложился почти на треть (30,9%), до 79,7 млрд тенге. Свою лепту в этот позитив внесли три крупнейших банка страны - «Народный банк Казахстана», лидирующий с 21,9 млрд с ростом за апрель в полтора раза, «БТА Банк» (17,6%, почти до 14 млрд) и «Казкоммерцбанк» (32,9%, до 10,1 млрд).
Другим банкам не удалось пересечь 10‑миллиардную планку. Отметим также, что убыток показали 7 участников рынка - «Альянс Банк» (минус 2 млрд 797,6 млн), «АТФБанк» (минус 2 млрд 20,7 млн), «Темiрбанк» (минус 776,1 млн), «Нурбанк» (минус 570,1 млн), «ТАИБ Казахский банк» (минус 49,8 млн), «PNB - Казахстан» (минус 43 млн) и «Заман-Банк» (минус 20,6 млн).
«Казком» и здесь потерял
Перейдем теперь к депозитной базе банковского сектора. Из данных аналитиков КФН Нацбанка следует, что в апреле совокупный объем депозитов юридических лиц снизился на 1,2%, до 5 трлн 744,8 млрд тенге, а в абсолютном выражении - на 71 млрд.
И здесь главным источником негатива стал «Казком», у которого этот показатель уменьшился на 4,8%, или 48,4 млрд тенге, до 965,0 млрд, в результате чего лидерство перешло к «Народному банку Казахстана», прибавившему 1,1%, до 999,2 млрд.
Третьим на приличной дистанции идет «Ситибанк Казахстан», у которого произошло снижение на 1,1%, до 464,2 млрд тенге. За ним следуют дочерний «Сбербанк России» с приростом на 6,0%, до 446,8 млрд, претендующий поэтому на более высокую позицию, а также двигавшийся не менее быстро «Банк ЦентрКредит» (6,0%, до 417,2 млрд).
Далее расположились «Цеснабанк» (4,1%, до 388,9 млрд), «АТФБанк», потерявший за апрель почти четверть (22%) корпоративных депозитов, объем которых к 1 мая сократился до 246,1 млрд, «БТА Банк» с приростом на 4,5%, до 243,8 млрд, «Евразийский банк» с впечатляющим увеличением на 10,4%, до 218,6 млрд, и замкнувший первую десятку «Альянс Банк» со снижением на 0,7%, до 180,1 млрд.
Совокупный объем вкладов населения за второй месяц весны вырос незначительно - на 0,4%, до 3 трлн 549,8 млрд тенге. У лидирующего и здесь «Народного банка Казахстана» прирост составил 0,3%, до 741,7 млрд, идущего вторым «Казкома» - 0,5%, до 618,7 млрд.
Другим участникам рынка далеко до этого тандема. Расположившийся на третьем месте «Банк ЦентрКредит» показал на 1 мая 350,8 млрд тенге, да и то со снижением за апрель на 6,3%, что позволило вплотную приблизиться к нему kaspi bank за счет прироста на 2,4%, до 345,7 млрд. Пятым идет «БТА Банк», потерявший 2,3%, до 277,7 млрд.
Замыкают первую десятку здесь «АТФБанк» (снижение на 0,4%, до 206,6 млрд), «Цеснабанк» с приростом на 0,8%, до 173,9 млрд, «Альянс Банк» (1,7%, до 158,7 млрд), «Жилстройсбербанк Казахстана» (3,2%, до 157,9 млрд) и дочерний «Сбербанк России» со сказочным по нынешним временам увеличением на 13,6%, до 154,2 млрд.
С банкоматами и терминалами не густо
Дабы завершить аналитический блок обзора, в продолжение темы отчета Нацбанка за прошлый год на этот раз мы предлагаем вниманию читателей сведения, приведенные в его третьем разделе «Эмиссионные операции и оборот наличных денег».
Как утверждается, потребность субъектов экономики в наличности по сравнению с 2011 годом сократилась, о чем свидетельствует так называемый эмиссионный результат, сложившийся положительным в 188,6 млрд тенге со снижением за год на 53,4 млрд.
Произошло это явление по причине опережающей динамики изъятия наличности из обращения с приростом объема на 18,0%, до 2 трлн 383,7 млрд тенге, тогда как выпуск наличных денег в обращение увеличился на 13,7%, до 2 трлн 572,3 млрд.
При этом пик изъятия наличности пришелся на январь-февраль прошлого года, когда прирост составил 37,4%, до минус 79,4 млрд тенге. А в декабре эмиссионный показатель достиг 162,1 млрд - больше, чем за предыдущие 11 месяцев, что является историческим максимумом!
В расходной части кассовых оборотов банков значительно выросли выдачи по статьям, отражающим доходы населения (25,4%), и со счетов по вкладам физических лиц (44,55). В приходной - поступления от предприятий, занимающихся реализацией товаров и оказывающих услуги (29,7%), и на счета по вкладам физических лиц (57,6%).
А поскольку темпы роста приходной части оказались выше расходной - соответственно 32,9%, до 17 трлн 63,2 млрд тенге, и 25,9%, до 17 трлн 355,5 млрд, то эмиссионный результат в целом по стране сократился. При этом наиболее эмитируемыми регионами оказались Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Алматинская области. А отрицательный эмиссионный результат сложился в Алматы, Астане, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.
В 4‑м разделе отчета - «Платежные системы» - констатируется, что через платежные системы страны в прошлом году было проведено 32,4 млн трансакций на сумму 170,7 трлн тенге ($1 трлн 444,8 млрд). При этом количество платежей увеличилось на 2,8%, а их сумма снизилась на 11,3%.
На межбанковскую систему переводов денег пришлось 97,5% от общей суммы безналичных платежей, но только 38,0% от их общего количества. Среднедневной объем ликвидности в МСПД увеличился по сравнению с 2011 годом на 7,9%, до 912,0 млрд тенге, среднедневной коэффициент оборачиваемости денег составил 0,74, коэффициент ликвидности денег - 1,48, что, по мнению авторов отчета, «соответствует значениям, при которых кредитный, ликвидный и системный риски считаются минимальными».
Через систему межбанковского клиринга прошло за год 20,1 млн платежных документов на сумму 4 трлн 218,5 млрд тенге, при этом первый показатель вырос на 2,2%, а второй - на 13,3%. Средняя сумма одного платежного документа в СМК увеличилась за год на 10,8%, до 210,2 тысяч тенге.
Среди платежных инструментов наибольшая доля в общей сумме переведенных платежей (124 трлн 948,2 млрд) пришлась на платежные поручения - 95,1%, или 118 трлн 868,1 млрд тенге, тогда как на идущие вторыми платежные карточки пришлось лишь 5,6 млрд, или 4,5%. Однако как раз они и лидируют по числу трансакций - 187,6 млн, тогда как по платежным поручениям оказалось 118,9 млн. Зато в среднем по одной «платежке» переводился 1 млн тенге, тогда как средняя сумма одной трансакции по карте составила 32,7 тысячи тенге.
Кстати, количество платежных карточек в прошлом году увеличилось на 26,9%, до 12,1 млн, число их держателей - на 25,1%, до 11,1 млн человек. А на один POS-терминал к началу текущего года приходилось 483 жителя, на один банкомат - 1860 человек. При пересчете числа терминалов и банкоматов на тысячу держателей карточек получается соответственно 3 и 1.
На «евразийцев» «повесили» оперу
Агентство КазТАГ со ссылкой на свой источник в Астане сообщило, что переговоры о продаже «Евразийского банка» ведутся с российскими ВТБ, «Альфа-Банком», «Промсвязьбанком», а также с венгерским OTP Bank. При этом отмечалось, что с ВТБ контактируют непосредственно акционеры «Евразийского банка». Ранее это же агентство сообщало, что среди покупателей могут быть китайские и европейские инвесторы.
От самих акционеров поступают противоречивые заявления по этому поводу. Александр Машкевич вроде бы заверил топ-менеджеров банка на закрытой встрече в том, что такого намерения у его владельцев нет. Другой же его акционер - Фаттах Шодиев - в интервью подконтрольной им газете дал понять, что «Евразийский банк» может быть продан в случае «достойного предложения» по хорошей рыночной цене наряду со страховой компанией «Евразия».
Кстати, г‑н Шодиев оказался в составе попечительского совета при некоммерческом АО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера». Попал он туда согласно постановлению правительства от 22 мая за номером 512, причем в компании с вице-премьером Кайратом Келимбетовым, министром культуры и информации Мухтаром Кул-Мухаммедом, столичным акимом Имангали Тасмагамбетовым, главами «КазМунайГаза» Ляззатом Кииновым, «Казатомпрома» - Владимиром Школьником, «Казахстан темiр жолы» - Аскаром Маминым, экс-владелицей «Нурбанка» Даригой Назарбаевой и сопредседателем совета директоров «Корпорации «БАТТ» Альфией Куанышевой.
Примечательно, что попечительский совет «Астана Опера» имеет право привлекать представителей госорганов и даже институтов гражданского общества к обсуждению вопросов деятельности этой организации.
Упустили ВТБ
Перейдем теперь к рутинным новостям банковского сектора. AsiaCredit Bank занял на KASE 804,3 млн тенге за счет размещения 800 млн 7‑летних бондов из 1 млрд, предложенных инвесторам.
Зато «Банк ЦентрКредит» не смог разместить на KASE свои 10‑летние облигации, предложенные инвесторам в объеме 79,9 млн штук, что составило две трети от их общего количества. В торгах по этим бондам принял участие лишь один член KASE, подавший заявку на покупку 10 млн бондов, тогда как по правилам количество участников должно быть не менее двух.
Биржевики объявили несостоявшимися и очередные торги по приобретению Нацбанком ГЦБ Минфина у пенсионных фондов на запланированную сумму 5 млрд тенге по причине отсутствия встречных заявок.
Дочерняя организация «АТФБанка» - компания «АТФ Финанс», выступившая андеррайтером выпуска международных облигаций нацхолдинга «КазАгро», сообщила о том, что из общего объема выпуска этих бондов в $1 млрд через KASE на них поступило заявок на $125,6 млн. Удовлетворен был же почти весь этот спрос на сумму $125 млн.
Руководство фонда развития предпринимательства «Даму» заявило о намерении привлечь до конца текущего года заем Азиатского банка развития на сумму $200 млн по действующей кредитной линии общим размером $500 млн. Для банковского сектора это только к лучшему, так как полученные средства «Даму» размещает в банках второго уровня, правда, не во всех, а только в избранных. Из первого займа в рамках этой линии в трех банках было размещено $150 млн.
Новых дефолтов по долговым обязательствам банков не было, как, впрочем, и масштабных купонных выплат. «Эксимбанк Казахстан» перевел кредиторам относительно скромную сумму вознаграждения в 387,9 млн тенге
Среди результатов прошедших годовых общих собраний акционеров банков укажем на информацию «Казкоммерцбанка» о том, что его владельцы приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за прошлый год в связи с отсутствием у него чистого дохода. С повестки дня был также снят вопрос о расформировании резервного капитала, который остался на прежнем уровне в 58,6 млрд тенге.
Акционеры «Альянс Банка», встретившиеся на ГОСА 30 мая, также решили не выплачивать дивиденды по простым акциям, увеличив его резервный капитал на 64 млн тенге из нераспределенного чистого дохода за прошлый год, а оставшуюся часть в 576 млн тенге оставили в распоряжении банка.
Новые владельцы «АТФБанка» встретятся на внеочередном общем собрании его акционеров 1 июля для утверждения положения о совете директоров в новой редакции и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями.
Акционеров же kaspi bank наверняка порадовало его сообщение о начале выплаты дивидендов по своим простым и привилегированным акциям за 2011 и 2012 годы из расчета 750 тенге на бумагу.
При изучении международных информационных сводок также выяснилось, что Казахстан по непонятным причинам упустил возможность для приобретения пакета акций в российском «ВТБ», работающем в нашей стране, тогда как представитель Азербайджана теперь появится в его наблюдательном совете. Дело в том, что Государственный нефтяной фонд этой страны (SOFAZ) в рамках дополнительной эмиссии акций «ВТБ» купил их на $500 млн, став, таким образом, якорным инвестором российского гиганта!
Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) известила о планах создания на базе «Заман-Банка» второго исламского банка в Казахстане. Его владельцы наряду с другими инвесторами совместно с ICD создали ранее первую исламскую компанию по лизингу («Иджара»). Пока в стране действует лишь один исламский банк - Al-Hilal.
Из стана заемщиков реального сектора экономики пришла весть о том, что ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» получит от дочернего «Сбербанка России» и Банка развития Казахстана финансирование для своего проекта стоимостью 55,3 млрд тенге. Из этой суммы на БРК придется порядка 60%.
Кстати, консультант руководства RBK Bank и президент Евразийского центра финансового консалтинга Жомарт Ертаев в своей рубрике в газете «Время» пояснил структуру ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня. По его подсчетам, из условных 22% годовых такого вознаграждения на стоимость ресурсов приходится 9,4%, взнос банка в Казахстанский фонд гарантирования депозитов - в среднем 0,44% (достигает 1,52%), еще 1—3% (в среднем 2%) составляют операционные расходы. С учетом того, что премия за риск для экспресс-кредитов оценивается в 8% и выше, прибыль банка составит порядка 2%.
Г‑н Ертаев также высказал весьма спорное утверждение о том, что банки стремятся «удлинить» ресурсную базу, тогда как их «клиенты-депозиторы в большинстве своем сами не готовы открывать вклады на столь долгий срок».
Между тем как раз таки банки в одностороннем порядке начали свертывать в последние годы депозитные продукты, рассчитанные на несколько лет, предлагая клиентуре в основном максимальные сроки лишь в 12 месяцев и добиваясь одновременно от регулятора КФГД дальнейшего снижения рекомендуемых ставок вознаграждения по депозитам.
...И в заключение новости от соседей. Российские СМИ сообщили о планах «Сбербанка» развивать страховой бизнес и его намерении стать лидером этого рынка, опираясь на опыт французского BNP Paribas. В Казахстане, где работает его «дочка», пока у «Сбербанка» нет своей страховой организации, но это, как говорится, дело наживное. Также внимание привлекла недавняя коллизия вокруг персоны экс-ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, отказавшегося баллотироваться в новый состав наблюдательного совета «Сбербанка». В итоге его все же избрали в состав этой руководящей структуры, следуя нормам соответствующего законодательства.
Республика
Правда, аналитики регулятора не стали приводить данные о качестве ссудных портфелей банков второго уровня - от их публикации они воздерживаются с начала текущего года, чему причиной, по всей видимости, служит ухудшающаяся ситуация.
Никак не удается КФН Нацбанка и возобновить практику выпуска ежемесячных пресс-релизов, которой придерживалось упраздненное АФН, с краткими аналитическими выкладками о состоянии разных сегментов финансового рынка.
Зато в КФН не стали скрывать факт расширения состава нарушителей пруденциальных нормативов - за апрель в эти ряды влился «Торгово‑промышленный банк Китая в Алматы» в дополнение к давно числящимся в этой группе «Банку «Астана-Финанс» и «ТАИБ Казахскому банку».
«Народный» примеряет на себя корону
Перейдем теперь к статистике регулятора, составленной на основе данных оперативной отчетности банков второго уровня, не прошедших аудит и консолидацию. Совокупный размер активов банковского сектора за апрель сократился на 1,5%, до 14 трлн 436,6 млрд тенге, а в абсолютном выражении - на 212,5 млрд.
Основным источником этого негатива стал лидировавший ранее по активам «Казкоммерцбанк», у которого произошло снижение их размера на пугающие 10%, или 265,2 млрд тенге, до 2 трлн 404,7 млрд! В итоге этот участник рынка опустился на второе место, тогда как в лидеры вышел «Народный банк Казахстана» с небольшим, но все же приростом за апрель - на 0,05%, до 2 трлн 437,3 млрд тенге. В когорте «триллионников» по-прежнему держатся «БТА Банк» (0,3%, до 1 трлн 514,8 млрд) и «Банк ЦентрКредит» (1,5%, до 1 трлн 83,6 млрд).
Сменился и лидер т. н. второго эшелона по размеру активов - им стал дочерний «Сбербанк России», прибавивший за второй месяц весны впечатляющие 6,5%, до 837,8 млрд тенге. Понятно, что такими темпами «дочка» российского гиганта уже летом сможет войти в группу «триллионников» и дать бой «Банку ЦентрКредит» за 4‑е место.
Былой лидер этого «эшелона» - «АТФБанк» с приходом в него новых владельцев из ТОО «КазНитрогенГаз» потерял активов на 7,5%, до 785,4 млрд тенге, и опустился в итоге на 6‑ю позицию. А замкнули первую десятку здесь «Цеснабанк» (4,0%, до 690,6 млрд), kaspi bank (1,7%, до 609,3 млрд), оттеснивший на ступеньку ниже «Альянс Банк» (0,2%, до 602,8 млрд), и «Ситибанк Казахстан» (0,02%, до 522,2 млрд).
Кстати, в эту группу наверняка вскоре вернется ее давний член - «Евразийский банк» (8,6%, до 521,1 млрд), уступивший некоторое время тому назад 10‑е место «дочке» американского гиганта.
«Народный банк Казахстана» также вышел к началу мая и на первое место по размеру собственного капитала с 322,9 млрд тенге, показав прирост в апреле на 2,6%.
Однако главной причиной его выхода в лидеры по этому показателю стало резкое сокращение капитала у «Казкоммерцбанка» - почти в полтора раза, до 315,4 млрд тенге, а в абсолютном выражении - на 154,4, или $1 млрд! «БТА Банк» сохранил за собой третье место, показав небольшое увеличение на 0,9%, до 224,9 млрд тенге.
Другие участники рынка держатся от лидеров на почтительном расстоянии. Четвертым идет по размеру собственного капитала «Жилстройсбербанк Казахстана» (94,8 млрд). Далее следуют дочерний «Сбербанк России» (92,9 млрд), «Банк ЦентрКредит» (83,8 млрд), kaspi bank (76,1 млрд), «Нурбанк» (75,3 млрд), «АТФБанк» (69,2 млрд) и замкнувший первую десятку «Темiрбанк» (63,4 млрд).
Совокупный же собственный капитал банковского сектора в апреле снизился на 6,9%, до 1 трлн 921,1 млрд. Учитывая, что уменьшились и активы этого сектора, не стоит особо верить сейчас оптимистичным заявлениям главы Нацбанка Григория Марченко, а лучше готовиться к худшему сценарию для банков.
Впрочем, есть в банковской статистике и позитив. Объем совокупного ссудного портфеля банковского сектора за второй месяц весны увеличился на 1,7%, до 11 трлн 986,6 млрд тенге, в абсолютном выражении - на 203,7 млрд.
Доминируют здесь «Казком», сумевший прибавить в апреле 0,3%, до 2 трлн 364,7 млрд, БТА (0,2%, до 2 трлн 56,2 млрд), а также заметно отстающий от них «Народный банк» (0,7%, до 1 трлн 574 млрд). Далее расположился тандем «Банка ЦентрКредит» (0,9%, до 871,4 млрд) и «АТФБанка» (снижение на 1%, до 753,3 млрд).
«Второй эшелон» возглавил «Альянс Банк» (0,1%, до 599,1 млрд), за ним следуют дочерний «Сбербанк России» (3,9%, до 583,1 млрд), kaspi bank (4,3%, до 546,9 млрд), «Цеснабанк» (5,1%, до 532,5 млрд) и замкнувший первую десятку «Евразийский банк» (3,7%, до 392,8 млрд).
Заметно улучшился в апреле и совокупный финансовый результат банковского сектора в виде превышения текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога - здесь прирост сложился почти на треть (30,9%), до 79,7 млрд тенге. Свою лепту в этот позитив внесли три крупнейших банка страны - «Народный банк Казахстана», лидирующий с 21,9 млрд с ростом за апрель в полтора раза, «БТА Банк» (17,6%, почти до 14 млрд) и «Казкоммерцбанк» (32,9%, до 10,1 млрд).
Другим банкам не удалось пересечь 10‑миллиардную планку. Отметим также, что убыток показали 7 участников рынка - «Альянс Банк» (минус 2 млрд 797,6 млн), «АТФБанк» (минус 2 млрд 20,7 млн), «Темiрбанк» (минус 776,1 млн), «Нурбанк» (минус 570,1 млн), «ТАИБ Казахский банк» (минус 49,8 млн), «PNB - Казахстан» (минус 43 млн) и «Заман-Банк» (минус 20,6 млн).
«Казком» и здесь потерял
Перейдем теперь к депозитной базе банковского сектора. Из данных аналитиков КФН Нацбанка следует, что в апреле совокупный объем депозитов юридических лиц снизился на 1,2%, до 5 трлн 744,8 млрд тенге, а в абсолютном выражении - на 71 млрд.
И здесь главным источником негатива стал «Казком», у которого этот показатель уменьшился на 4,8%, или 48,4 млрд тенге, до 965,0 млрд, в результате чего лидерство перешло к «Народному банку Казахстана», прибавившему 1,1%, до 999,2 млрд.
Третьим на приличной дистанции идет «Ситибанк Казахстан», у которого произошло снижение на 1,1%, до 464,2 млрд тенге. За ним следуют дочерний «Сбербанк России» с приростом на 6,0%, до 446,8 млрд, претендующий поэтому на более высокую позицию, а также двигавшийся не менее быстро «Банк ЦентрКредит» (6,0%, до 417,2 млрд).
Далее расположились «Цеснабанк» (4,1%, до 388,9 млрд), «АТФБанк», потерявший за апрель почти четверть (22%) корпоративных депозитов, объем которых к 1 мая сократился до 246,1 млрд, «БТА Банк» с приростом на 4,5%, до 243,8 млрд, «Евразийский банк» с впечатляющим увеличением на 10,4%, до 218,6 млрд, и замкнувший первую десятку «Альянс Банк» со снижением на 0,7%, до 180,1 млрд.
Совокупный объем вкладов населения за второй месяц весны вырос незначительно - на 0,4%, до 3 трлн 549,8 млрд тенге. У лидирующего и здесь «Народного банка Казахстана» прирост составил 0,3%, до 741,7 млрд, идущего вторым «Казкома» - 0,5%, до 618,7 млрд.
Другим участникам рынка далеко до этого тандема. Расположившийся на третьем месте «Банк ЦентрКредит» показал на 1 мая 350,8 млрд тенге, да и то со снижением за апрель на 6,3%, что позволило вплотную приблизиться к нему kaspi bank за счет прироста на 2,4%, до 345,7 млрд. Пятым идет «БТА Банк», потерявший 2,3%, до 277,7 млрд.
Замыкают первую десятку здесь «АТФБанк» (снижение на 0,4%, до 206,6 млрд), «Цеснабанк» с приростом на 0,8%, до 173,9 млрд, «Альянс Банк» (1,7%, до 158,7 млрд), «Жилстройсбербанк Казахстана» (3,2%, до 157,9 млрд) и дочерний «Сбербанк России» со сказочным по нынешним временам увеличением на 13,6%, до 154,2 млрд.
С банкоматами и терминалами не густо
Дабы завершить аналитический блок обзора, в продолжение темы отчета Нацбанка за прошлый год на этот раз мы предлагаем вниманию читателей сведения, приведенные в его третьем разделе «Эмиссионные операции и оборот наличных денег».
Как утверждается, потребность субъектов экономики в наличности по сравнению с 2011 годом сократилась, о чем свидетельствует так называемый эмиссионный результат, сложившийся положительным в 188,6 млрд тенге со снижением за год на 53,4 млрд.
Произошло это явление по причине опережающей динамики изъятия наличности из обращения с приростом объема на 18,0%, до 2 трлн 383,7 млрд тенге, тогда как выпуск наличных денег в обращение увеличился на 13,7%, до 2 трлн 572,3 млрд.
При этом пик изъятия наличности пришелся на январь-февраль прошлого года, когда прирост составил 37,4%, до минус 79,4 млрд тенге. А в декабре эмиссионный показатель достиг 162,1 млрд - больше, чем за предыдущие 11 месяцев, что является историческим максимумом!
В расходной части кассовых оборотов банков значительно выросли выдачи по статьям, отражающим доходы населения (25,4%), и со счетов по вкладам физических лиц (44,55). В приходной - поступления от предприятий, занимающихся реализацией товаров и оказывающих услуги (29,7%), и на счета по вкладам физических лиц (57,6%).
А поскольку темпы роста приходной части оказались выше расходной - соответственно 32,9%, до 17 трлн 63,2 млрд тенге, и 25,9%, до 17 трлн 355,5 млрд, то эмиссионный результат в целом по стране сократился. При этом наиболее эмитируемыми регионами оказались Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Алматинская области. А отрицательный эмиссионный результат сложился в Алматы, Астане, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.
В 4‑м разделе отчета - «Платежные системы» - констатируется, что через платежные системы страны в прошлом году было проведено 32,4 млн трансакций на сумму 170,7 трлн тенге ($1 трлн 444,8 млрд). При этом количество платежей увеличилось на 2,8%, а их сумма снизилась на 11,3%.
На межбанковскую систему переводов денег пришлось 97,5% от общей суммы безналичных платежей, но только 38,0% от их общего количества. Среднедневной объем ликвидности в МСПД увеличился по сравнению с 2011 годом на 7,9%, до 912,0 млрд тенге, среднедневной коэффициент оборачиваемости денег составил 0,74, коэффициент ликвидности денег - 1,48, что, по мнению авторов отчета, «соответствует значениям, при которых кредитный, ликвидный и системный риски считаются минимальными».
Через систему межбанковского клиринга прошло за год 20,1 млн платежных документов на сумму 4 трлн 218,5 млрд тенге, при этом первый показатель вырос на 2,2%, а второй - на 13,3%. Средняя сумма одного платежного документа в СМК увеличилась за год на 10,8%, до 210,2 тысяч тенге.
Среди платежных инструментов наибольшая доля в общей сумме переведенных платежей (124 трлн 948,2 млрд) пришлась на платежные поручения - 95,1%, или 118 трлн 868,1 млрд тенге, тогда как на идущие вторыми платежные карточки пришлось лишь 5,6 млрд, или 4,5%. Однако как раз они и лидируют по числу трансакций - 187,6 млн, тогда как по платежным поручениям оказалось 118,9 млн. Зато в среднем по одной «платежке» переводился 1 млн тенге, тогда как средняя сумма одной трансакции по карте составила 32,7 тысячи тенге.
Кстати, количество платежных карточек в прошлом году увеличилось на 26,9%, до 12,1 млн, число их держателей - на 25,1%, до 11,1 млн человек. А на один POS-терминал к началу текущего года приходилось 483 жителя, на один банкомат - 1860 человек. При пересчете числа терминалов и банкоматов на тысячу держателей карточек получается соответственно 3 и 1.
На «евразийцев» «повесили» оперу
Агентство КазТАГ со ссылкой на свой источник в Астане сообщило, что переговоры о продаже «Евразийского банка» ведутся с российскими ВТБ, «Альфа-Банком», «Промсвязьбанком», а также с венгерским OTP Bank. При этом отмечалось, что с ВТБ контактируют непосредственно акционеры «Евразийского банка». Ранее это же агентство сообщало, что среди покупателей могут быть китайские и европейские инвесторы.
От самих акционеров поступают противоречивые заявления по этому поводу. Александр Машкевич вроде бы заверил топ-менеджеров банка на закрытой встрече в том, что такого намерения у его владельцев нет. Другой же его акционер - Фаттах Шодиев - в интервью подконтрольной им газете дал понять, что «Евразийский банк» может быть продан в случае «достойного предложения» по хорошей рыночной цене наряду со страховой компанией «Евразия».
Кстати, г‑н Шодиев оказался в составе попечительского совета при некоммерческом АО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера». Попал он туда согласно постановлению правительства от 22 мая за номером 512, причем в компании с вице-премьером Кайратом Келимбетовым, министром культуры и информации Мухтаром Кул-Мухаммедом, столичным акимом Имангали Тасмагамбетовым, главами «КазМунайГаза» Ляззатом Кииновым, «Казатомпрома» - Владимиром Школьником, «Казахстан темiр жолы» - Аскаром Маминым, экс-владелицей «Нурбанка» Даригой Назарбаевой и сопредседателем совета директоров «Корпорации «БАТТ» Альфией Куанышевой.
Примечательно, что попечительский совет «Астана Опера» имеет право привлекать представителей госорганов и даже институтов гражданского общества к обсуждению вопросов деятельности этой организации.
Упустили ВТБ
Перейдем теперь к рутинным новостям банковского сектора. AsiaCredit Bank занял на KASE 804,3 млн тенге за счет размещения 800 млн 7‑летних бондов из 1 млрд, предложенных инвесторам.
Зато «Банк ЦентрКредит» не смог разместить на KASE свои 10‑летние облигации, предложенные инвесторам в объеме 79,9 млн штук, что составило две трети от их общего количества. В торгах по этим бондам принял участие лишь один член KASE, подавший заявку на покупку 10 млн бондов, тогда как по правилам количество участников должно быть не менее двух.
Биржевики объявили несостоявшимися и очередные торги по приобретению Нацбанком ГЦБ Минфина у пенсионных фондов на запланированную сумму 5 млрд тенге по причине отсутствия встречных заявок.
Дочерняя организация «АТФБанка» - компания «АТФ Финанс», выступившая андеррайтером выпуска международных облигаций нацхолдинга «КазАгро», сообщила о том, что из общего объема выпуска этих бондов в $1 млрд через KASE на них поступило заявок на $125,6 млн. Удовлетворен был же почти весь этот спрос на сумму $125 млн.
Руководство фонда развития предпринимательства «Даму» заявило о намерении привлечь до конца текущего года заем Азиатского банка развития на сумму $200 млн по действующей кредитной линии общим размером $500 млн. Для банковского сектора это только к лучшему, так как полученные средства «Даму» размещает в банках второго уровня, правда, не во всех, а только в избранных. Из первого займа в рамках этой линии в трех банках было размещено $150 млн.
Новых дефолтов по долговым обязательствам банков не было, как, впрочем, и масштабных купонных выплат. «Эксимбанк Казахстан» перевел кредиторам относительно скромную сумму вознаграждения в 387,9 млн тенге
Среди результатов прошедших годовых общих собраний акционеров банков укажем на информацию «Казкоммерцбанка» о том, что его владельцы приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за прошлый год в связи с отсутствием у него чистого дохода. С повестки дня был также снят вопрос о расформировании резервного капитала, который остался на прежнем уровне в 58,6 млрд тенге.
Акционеры «Альянс Банка», встретившиеся на ГОСА 30 мая, также решили не выплачивать дивиденды по простым акциям, увеличив его резервный капитал на 64 млн тенге из нераспределенного чистого дохода за прошлый год, а оставшуюся часть в 576 млн тенге оставили в распоряжении банка.
Новые владельцы «АТФБанка» встретятся на внеочередном общем собрании его акционеров 1 июля для утверждения положения о совете директоров в новой редакции и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями.
Акционеров же kaspi bank наверняка порадовало его сообщение о начале выплаты дивидендов по своим простым и привилегированным акциям за 2011 и 2012 годы из расчета 750 тенге на бумагу.
При изучении международных информационных сводок также выяснилось, что Казахстан по непонятным причинам упустил возможность для приобретения пакета акций в российском «ВТБ», работающем в нашей стране, тогда как представитель Азербайджана теперь появится в его наблюдательном совете. Дело в том, что Государственный нефтяной фонд этой страны (SOFAZ) в рамках дополнительной эмиссии акций «ВТБ» купил их на $500 млн, став, таким образом, якорным инвестором российского гиганта!
Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) известила о планах создания на базе «Заман-Банка» второго исламского банка в Казахстане. Его владельцы наряду с другими инвесторами совместно с ICD создали ранее первую исламскую компанию по лизингу («Иджара»). Пока в стране действует лишь один исламский банк - Al-Hilal.
Из стана заемщиков реального сектора экономики пришла весть о том, что ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» получит от дочернего «Сбербанка России» и Банка развития Казахстана финансирование для своего проекта стоимостью 55,3 млрд тенге. Из этой суммы на БРК придется порядка 60%.
Кстати, консультант руководства RBK Bank и президент Евразийского центра финансового консалтинга Жомарт Ертаев в своей рубрике в газете «Время» пояснил структуру ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня. По его подсчетам, из условных 22% годовых такого вознаграждения на стоимость ресурсов приходится 9,4%, взнос банка в Казахстанский фонд гарантирования депозитов - в среднем 0,44% (достигает 1,52%), еще 1—3% (в среднем 2%) составляют операционные расходы. С учетом того, что премия за риск для экспресс-кредитов оценивается в 8% и выше, прибыль банка составит порядка 2%.
Г‑н Ертаев также высказал весьма спорное утверждение о том, что банки стремятся «удлинить» ресурсную базу, тогда как их «клиенты-депозиторы в большинстве своем сами не готовы открывать вклады на столь долгий срок».
Между тем как раз таки банки в одностороннем порядке начали свертывать в последние годы депозитные продукты, рассчитанные на несколько лет, предлагая клиентуре в основном максимальные сроки лишь в 12 месяцев и добиваясь одновременно от регулятора КФГД дальнейшего снижения рекомендуемых ставок вознаграждения по депозитам.
...И в заключение новости от соседей. Российские СМИ сообщили о планах «Сбербанка» развивать страховой бизнес и его намерении стать лидером этого рынка, опираясь на опыт французского BNP Paribas. В Казахстане, где работает его «дочка», пока у «Сбербанка» нет своей страховой организации, но это, как говорится, дело наживное. Также внимание привлекла недавняя коллизия вокруг персоны экс-ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, отказавшегося баллотироваться в новый состав наблюдательного совета «Сбербанка». В итоге его все же избрали в состав этой руководящей структуры, следуя нормам соответствующего законодательства.
Республика
Комментариев нет:
Отправить комментарий